Foi dada a largada para o Imposto de Renda 2023 . Daqui para frente a organização é essencial para conseguir concluir a declaração dentro do prazo.

Para simplificar sua vida reunimos quais documentos que você vai precisar ter em mãos ou compartilhar com seu contador para a Declaração de Pessoa Física.

Lembrando que ela não é obrigatória para todo mundo.

Os documentos necessários se dividem em 5 grupos: informações gerais do contribuinte e seus dependentes, de Renda, Bens e Direitos (que incluem os investimentos), Dívidas e ônus, Pagamentos e doações efetuados.

Confira a lista detalhada:

Documentos gerais do contribuinte e seus dependentes pra declaração de renda.

Essa categoria inclui os documentos de identificação do contribuinte e seus dependentes. Sendo:

• Nome, CPF e data de nascimento do contribuinte e seus dependentes (informar grau de parentesco);
• Endereços atualizados;
• Cópia completa da última Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física;
• Dados da conta para restituição ou débitos das cotas de imposto apurado;
• Profissão que exerce no momento.

Em alguns casos, outros documentos são necessários, como:

• Se houver imóveis: data de aquisição, área do imóvel, inscrição municipal (IPTU), registro de inscrição no órgão público e registro no cartório de Imóveis;
• Se houver veículos, aeronaves e embarcações: número do RENAVAM e/ou registro no órgão fiscalizador correspondente;
• Se houver contas correntes e/ou aplicações financeiras: CNPJ da instituição financeira, agência e conta.

Documentos relacionados à renda.

Nesse grupo devem estar todos os comprovantes de recebimento por parte do contribuinte, no ano anterior.

• Informes de renda de salários, aposentadoria ou participação nos lucros;
• Informes de Renda de instituições financeiras
• Informes de rendimentos com aluguéis de bens móveis e imóveis;
• Documentos que comprovem outras rendas recebidas no ano como pensões, herança, etc.

Documentos para declaração do imposto de renda relacionados a bens e direitos

Essa categoria inclui tudo que é de sua propriedade (casas, terrenos, carros, motos, etc.). Esses são os documentos obrigatórios relacionados a bens e direitos:

• Cópia da matrícula do imóvel ou do contrato de compra e venda;
• Boleto de IPTU referente a 2022;
• Contratos sociais de empresas, caso seja acionista de alguma;
• Documentos de carros e/ou motos;
• Documentos que comprovem a compra e venda de algum bem ao longo de 2021.

Os investimentos também fazem parte desse grupo e é necessário declarar ações e outros rendimentos no Imposto de Renda, mas vamos falar deles no próximo tópico.

Documentos relacionados a investimentos para imposto de renda

Antes de ir para a lista, é importante lembrar que alguns investimentos são isentos do pagamento do Imposto de Renda como a Poupança, LCI e LCA, CRI e CRA, mas mesmo assim devem ser declarados.

Esses são os documentos necessários:

• Comprovantes de aplicação e de recebimentos provenientes de Fundos de Investimento;
• Extrato de aplicações no Tesouro Direto;
• Extrato de aplicações em CDB;
• Valor investido em ações – aqui um parêntesis importante: para preencher a ficha de Renda variável, você precisará anexar os comprovantes de pagamento dos Documentos de Arrecadação das Receitas Federais (DARF), e os relatórios atestando que o Imposto foi retido na fonte;
• Investimentos em criptomoedas;
• Saldo da Previdência Privada;

Se você investe no exterior, os seus rendimentos também devem ser declarados.

Documentos relacionados a dívidas e ônus para declarar imposto de renda

Nesse grupo estão contidas todas as dívidas que você teve no ano. Os documentos necessários são:

• Comprovantes de dívidas pagas ou contraídas ao longo de 2022, como financiamentos e empréstimos.

Documentos referentes a pagamentos e doações

Todos os pagamentos feitos a Pessoas Jurídicas são inclusos nessa categoria, assim como as doações que fez em 2022. Para comprovação, são necessários esses documentos:

• Recibos de pagamento de plano de saúde;
• Notas fiscais de despesas médicas e odontológicas que não foram cobertas pelo plano;
• Comprovantes de pagamentos para instituições educacionais como escola, faculdade, cursos livres, etc.;
• Recibos de doações;
• Comprovantes de pagamento de pensão alimentícia.

Por lei, as empresas devem enviar o Informe de Rendimentos dos funcionários já no dia de abertura do período de declaração. Se você ainda não recebeu o seu, procure pelo setor de Recursos Humanos e peça para que eles enviem o documento. Se seu plano de saúde for pago pela empresa, por exemplo, é uma etapa a menos para se preocupar.

No caso dos aposentados e pensionistas, o Informe de Rendimentos pode ser retirado pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS, na opção Extrato IR.

Da mesma forma, o Informe de Rendimentos das instituições financeiras deve ser disponibilizado por elas, via aplicativo ou internet banking.

Após separar toda a documentação necessária, conte com toda a equipe LION devidamente instruída e preparada para te auxiliar da melhor forma possível, e para que você possa ficar tranquilo com o FISCO e focar no que realmente importa ????????